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银行沙龙活动简报范文 第1篇

日前，中国人民银行深圳市中心支行联合招商银行深圳分行在内的市各银行在南方科技大学举办“征信宣传进校园”专题活动。

此次活动的主题为“关注政信新动态，共塑政信新格局”，征信活动包括赠书、讲座、答疑，通过现场讲解、发放宣传资料等形式，招行深圳分行工作人员向师生宣传普及了征信的概念、意义、作用等知识，重点介绍当前开展征信工作的主要机构、个人查询信用记录的方式、不良信用记录造成的危害、未来征信工作的发展趋势等内容，帮助师生进一步增强了自身信用意识，促使他们更加珍爱自身信用记录，自觉维护自身合法权益。同时，零售信贷部积极宣介助学贷款、信用卡等金融知识，引导他们提升金融综合素质和风险防范水平，取得了良好的成效。

银行沙龙活动简报范文 第2篇

银行理财沙龙活动方案【篇1：理财沙龙策划书】

2010年8月29日理财沙龙活动安排

一、活动时间：2010年8月29日

活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险

目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户

二、邀约计划

第一步：列出你要邀约客户的名单（）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）

第二步：发送邀约短信（）

招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

第三步：电话进行邀约（）注意：

1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.

3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。

第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）

招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌

给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通

四、现场组织

1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/

引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/

引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/

若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息 3.个别交流阶段的注意事项

重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户 研讨会促成的话术流程

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